Σταμάτησε προσωρινά η συνεδρίαση του Eurogroup μεταδίδει το Dow Jones Newswires, επισημαίνοντας ότι η αιτία της διακοπής είναι η διαφωνία Ευρωζώνης – ΔΝΤ για τη διάρκεια χρηματοδότησης του ελληνικού προγράμματος.
 
“Υπάρχει μια σημαντική διαφορά για το πόσο καιρό θα πρέπει να χρηματοδοτείται η Ελλάδα. Η συνάντηση διακόπηκε και οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν ιδιωτικές συνομιλίες για να δουν πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί”, δηλώνει ένα άτομο στο Dow Jones Newswires. 
 
Αξιωματούχοι της Ευρωζώνης έχουν δηλώσει στο Dow Jones ότι είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν το θέμα του κενού των 15 δισ. ευρώ στη χρηματοδότηση της χώρας μέχρι το 2014, αλλά θέλουν να καθυστερήσουν για το μέλλον την απόφαση για το πώς θα καλυφθούν τα επιπλέον 17,6 δισ. ευρώ που θα χρειαστεί η Ελλάδα την περίοδο 2014-2016.
 
Ωστόσο, “το ΔΝΤ θέλει ένα πρόγραμμα μέχρι το 2016 εδώ και τώρα”, δήλωσε άλλος αξιωματούχος.

Όλι Ρεν: Λύση τώρα

«Πρέπει να βρούμε τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία θα αποκαταστήσουμε τη βιωσιμότητα του χρέους και θα διασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση» δήλωσε προσερχόμενος στο Eurogroup ο Επίτροπος Ολι Ρεν.
 
«Η Ελλάδα έχει δείξει σοβαρότητα στις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η αβεβαιότητα για τη χώρα» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Ρεν.
 

«Είναι απαραίτητο να καταφέρουμε να αποφασίσουμε σε ένα σύνολο αξιόπιστων μέτρων για τη μείωση του βάρους του χρέους για την Ελλάδα» σημείωσε ο Ρεν, προσθέτοντας: «Την ίδια στιγμή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε περαιτέρω αποφάσεις με βάση τις μελλοντικές εξελίξεις και οι οποίες ασφαλώς θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του ελληνικού προγράμματος τα επόμενα χρόνια».

 
Γιούνκερ: Η Ελλάδα εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της
 
«Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και πιστεύω πως μόλις ρυθμιστούν κάποιες απομένουσες εκκρεμότητες θα λάβει την επόμενη δόση των δανείων», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, εισερχόμενος στην έδρα του Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
 
Είπε επίσης, ότι αναμένει – μέσα από αμοιβαίες υποχωρήσεις – να επιτευχθεί μια συμφωνία επί του θέματος της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, για το οποίο, ως γνωστόν, υπάρχει διάσταση απόψεων της Ευρώπης με το ΔΝΤ, αναφορικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες.
 
Ερωτηθείς, τέλος, αν η Ελλάδα θα λάβει διετή παράταση, ως το 2022, για τη μείωση του χρέους της στο 120% του ΑΕΠ, ανέφερε πως είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση στο σημερινό Eurogroup, το οποίο, όπως εκτίμησε, είναι πολύ πιθανόν να καταλήξει σε σημαντικές αποφάσεις.
Διαμάχη ΔΝΤ – Schaeuble για το κούρεμα του χρέους το 2016
 
Τo πότε θα πραγματοποιηθεί το κούρεμα του κρατικού ελληνικού χρέους χωρίς αυτό να δημιουργήσει ένταση στις αγορές φέρονται να διαπραγματεύονται Γερμανία και ΔΝΤ.
 
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η συζήτηση στο σημερινό Eurogroup περιστρέφεται γύρω από το πώς θα αναφέρεται το ενδεχόμενο κουρέματος του ελληνικού χρέους το 2016.
 
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Wolfang Schaeuble προτείνει μια προσωρινή λύση – κοκτέιλ για την Ελλάδα (επέκταση της διάρκειας των διμερών δανείων με αρχική περίοδο χάριτος στις αποπληρωμές τόκων, επαναγορά κρατικού χρέους είτε με επιπλέον νέο δάνειο από το ESM και με την συμμετοχή ιδιωτικών τραπεζών, είτε με μέρος του υπάρχοντος δανείου, αύξηση του όγκου των εντόκων γραμματίων που θα μπορεί να εκδώσει το ελληνικό δημόσιο κτλ) έως το 2016, οπότε και θα επανεξεταστεί το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και θα αποφασιστεί αν θα χρειαστεί κούρεμα των κρατικών χρεών.
 
Από την άλλη το ΔΝΤ φέρεται να απαιτεί να φαίνεται από τώρα ως ειλημμένη απόφαση ότι το 2016 θα γίνει κούρεμα του ελληνικού κρατικού χρέους.
 
Την ίδια στιγμή δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει πως οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εργάζονται προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης μιας συμβιβαστικής λύσης στο θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με τους FT η λύση θα περιλαμβάνει μια πολιτική συμφωνία για να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια. 
 
Ενώ οι λεπτομέρειες είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση, μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει η Ελλάδα να χάνει τον επίσημο στόχο για το χρέος στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Ωστόσο, επισημαίνεται πως πρόσθετα μέτρα για την ανακούφιση του χρέους θα διασφαλίσουν ότι μέχρι το 2020 το χρέος της Ελλάδα θα υποχωρήσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. 

Δηλώσεις παραγόντων
Με διάθεση να υπάρξει μια εποικοδομητική συζήτηση προσήλθε στη συνεδρίαση η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. «Θα εργαστούμε πολύ εποικοδομητικά για να δούμε εάν μπορούμε να βρούμε μια λύση για την Ελλάδα. Αυτός είναι κατ’ ουσία ο σκοπός, ο στόχος και η αποστολή μας», δήλωσε.
 
Εφικτή έκρινε την επίτευξη μιας πολιτικής συμφωνίας για την Ελλάδα κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο γάλλος υπουργός Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί. «Έχω την εντύπωση ότι είναι εφικτή μια πολιτική συμφωνία (για την Ελλάδα) και πιστεύω ότι είναι καθήκον μας ως υπουργοί Οικονομικών να την πετύχουμε αυτό το απόγευμα», ανέφερε ο κ. Μοσκοβισί, προσθέτοντας ότι όλοι πρέπει να αποδεχθούν ότι θα πρέπει να περάσουν τις «κόκκινες γραμμές» που θέτουν.
 
Από την πλευρά της η υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας Μαρία Φέκτερ, προσερχόμενη στη συνεδρίαση, έκανε λόγο για την ανάγκη επίτευξης «μεικτής λύσης» για την Ελλάδα.
 
Όπως είπε, η Ευρωζώνη θα εξετάσει κατά πόσο η Ελλάδα έχει εκπληρώσει όλες τις προαπαιατούμενες δράσεις ενώ πρόσθεσε πως η Αυστρία τάσσεται κατά της χορήγησης «φρέσκου χρήματος» στην Ελλάδα, κάτι το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εξηγηθεί στους αυστριακούς φορολογούμενους.
 
Τέλος, σημείωσε ότι η χώρα της υποστηρίζει τη λύση της μείωσης των επιτοκίων δανεισμού για την Ελλάδα, ζήτημα στο οποίο όμως υποστήριξε πως κάποια κράτη μέλη έχουν αντιρρήσεις.

DJ: Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα αρχικό σχέδιο επαναγοράς
 
Ένα αρχικό σχέδιο επαναγοράς του ελληνικού χρέους θα μπορούσε να αφορά περίπου τους μισούς από τους τίτλους που διακρατούν οι ιδιώτες πιστωτές και -εάν είναι επιτυχημένο- να μειώσει το χρέος της χώρας κατά περίπου 10% του ΑΕΠ, δήλωσαν στο Dow Jones Newswires ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
 
“Στόχος είναι να δελεαστούν οι κάτοχοι του 50% περίπου των υφιστάμενων ομολόγων με μια αρχική προσφορά της τάξης των 25 σεντς ανά ευρώ”, ανέφερε μία απο τις πηγές. “Εάν όλα πάνε καλά, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών ή περίπου τόσο”.
 
Η ανταλλαγή ελληνικού χρέους που έλαβε χώρα το Μάρτιο μείωσε την αξία των ομολόγων που διακρατούν οι ιδιώτες πιστωτές στα περίπου 63 δισ. ευρώ. Η επαναγορά του 50% των ομολόγων στο 25% της αξίας τους θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επαναγοράσει 31,5 δισ. ευρώ με περίπου 8 δισ. ευρώ. Αυτό θα μειώσει το χρέος της χώρας κατά περίπου 23,5 δισ. ευρώ, ή άνω του 10% του ΑΕΠ.
 
Είτε κατά τύχη, είτε όχι, το ποσό των 8 δισ. ευρώ προσεγγίζει τα κέρδη που εκτιμάται ότι θα αποκομίσει η ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα που έχει στα χέρια της και που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμη να διοχετεύσει στην ελληνική κυβέρνηση.
 
Αξιωματούχος της Ευρωζώνης είπε πως η Ελλάδα θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα μέρος της επαναγοράς μέσω των κεφαλαίων από τη δόση του δανείου και ένα μέρος μέσω της “ανακύκλωσης” των κερδών της ΕΚΤ. 
 
Τα τελικά νούμερα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ποσοστό των ομολογιούχων που θα θεωρήσουν την προσφορά αποδεκτή. Όσο λιγότεροι ομολογιούχοι δεχτούν να συμμετάσχουν, τόσο λιγότερο χρέος μπορεί να εξοφληθεί άμεσα. Η αύξηση της τιμής προσφοράς θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, αλλά θα περιόριζε παράλληλα τη μείωση του καθαρού χρέους για κάθε ομόλογο που επαναγοράζεται.
 
Η επαναγορά είναι μέρος εντός πολύπλευρου σχεδίου των διεθνών πιστωτών της Ελλάδας να μειώσουν το χρέος της χώρας στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν το σχέδιο επαναγοράς στη συνάντηση τους στις Βρυξέλλες σήμερα μαζί με άλλα μέτρα που περιλαμβάνουν τη μείωση των επιτοκίων στα υφιστάμενα δάνεια προς την Ελλάδα και την επέκταση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων αυτών. 
 
Εάν δεν ληφθεί καμία δράση, το χρέος της Ελλάδας αναμένεται να κορυφωθεί στο 192% του ΑΕΠ το 2014 και να υποχωρήσει στο 145% περίπου μέχρι το 2020. Το ΔΝΤ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα χωρίς μια άμεση μείωση του ελληνικού χρέους. 
 
Οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους ομολόγα άνω των 20 δισ. ευρώ, περιμένουν ότι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να συμμετάσχουν στην επαναγορά. 
 
“Είναι εθελοντική, αλλά όχι τόσο εθελοντική για μας”, δηλώνει υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος. “Περιμένω ότι οι ελληνικές τράπεζες θα παίξουν κεντρικό ρόλο στην επαναγορά και φοβάμαι ότι θα υπάρχει ένα πολύ μικρό ή και καθόλου premium που θα προσφερθεί”. 
 
Οι ιδιώτες πιστωτές έχουν στην κατοχή τους 20 διαφορετικά ελληνικά ομόλογα, με τα εννέα να διαπραγματεύονται πάνω από τα 25 cents και 11 κάτω. Το δεκαετές είναι στα 33 cents ανά ευρώ. 
 
Ο Έλληνας τραπεζίτης δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες να βρεθεί ένας τρόπος να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος από τη νέα ανταλλαγή χρέους στον ισολογισμό των ελληνικών τραπεζών. 
 
Η Ευρωζώνη ελπίζει ότι η επαναγορά θα βοηθήσει να πειστεί το ΔΝΤ να εγκαταλείψει τις προσπάθειες του να διασφαλίσει μια μεγαλύτερη μείωση του χρέους με τις χώρες της Ευρωζώνης να απομειώνουν ένα μέρος από τις απαιτήσεις τους έναντι της Ελλάδας. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι αυτό θα είναι πολιτικά αδύνατο σε ορισμένες χώρες και νομικά αδύνατο σε περισσότερες από μια.

*ebs1*